セバスチャン・スタン

レジーナの作った“アップルパイ”を食べたヘンリーは、意識不明のまま病院に搬送される。エマに自らの殺意を告白したレジーナは、ヘンリーを救うためにはゴールドの助けが必要と言い、2人は彼の店へと向かう。そこでゴールドは「どんな呪いでも打ち破れる“魔力”を、“瓶”に入れてとってある」と打ち明けると、その“瓶”をエマだけが、探しに行くよう指示する。そして、エマの父親の“剣”を渡すゴールド。いよいよ始まるエマの“最後の戦い”…それは想像を絶するものだった!

留置場を抜け出したメアリーを車で追っていたエマは、町中であやうく人をひきかける。道端に倒れ込んだ男は“ジェファーソン”と名乗り、「足をひねっただけ」と言うが、エマは彼を自宅まで送っていく。家の中まで付き添い、お茶をご馳走になるエマ。すると、途端に彼女は意識朦朧となり、その場に倒れてしまう。数時間後、同じ部屋で目覚めたエマは、ジェファーソンから「町が失った“魔力”をもたらした君が、これを使えるようにしろ!」と、大きな“シルクハット”を手渡される。

アッパー・イースト・サイドの夏も終わろうとしているが、まだまだホットなブレアとチャック。二人は刺激的な関係を保つために危険なゲームを始める。セリーナはヨーロッパでのバカンスからゴシップネタと秘密をたくさん抱えて帰ってくるが、カーターとの関係もさらに複雑になってしまう。

ヘンリーを呼び出し、町を出ようと車を走らせるエマ。しかし、ヘンリーから「呪いを解かないと、僕もみんなも困る」と説得され、エマは一旦家へ戻ることに決める。その頃、レジーナはエマにすべてを奪われる危機感に苛まれ、ジェファーソンとの取引を思いつく。彼の娘の記憶を元に戻す代わりに、「もう一度、帽子を使って欲しい」と“シルクハット”を差し出すレジーナ。帽子を使い、エマを消す方法を探しに行くという彼女は、残された“魔力”を求め、墓地内の“蔵”へ彼を連れて行く。

“クィ･シェン”の来襲で、ストーリーブルックはパニック状態に陥っていた。そんな中、町の境界線に集まった7人のドワーフたちは「まだこの線を越えられないのか?」と、“ある実験”を試みる。すると、彼らは恐るべき結果を目の当たりにしてしまう。一方、消えたエマとメアリーの居場所を突き止めようと奔走しているデヴィッドを横目に、レジーナは魔法を取り戻すため“ある本”を捜していた。それは、かつてレジーナがおとぎの世界にいた頃、母コーラから盗んだものだった。彼女は、その本により闇の世界へと誘われ…。

おとぎの世界に飛ばされたエマとメアリーは、ムーランに捕えられていた。安全地帯と言われる島の穴蔵に閉じ込められた2人は、そこでレジーナの母コーラと遭遇。とっさに警戒するメアリーだったが、島の親方と名乗るランスロットから「コーラの魔力は呪いで失われた」と聞かされる。そして、思いがけぬ再会に喜ぶメアリーとランスロット。かつて2人は、おとぎの世界で厚い信頼関係を築いた仲だった。ジョージ王に“ある毒”を飲まされた白雪姫を、危機一髪のところで救い出した勇敢な騎士…それがランスロットだった。