スティーヴン・ウィリアムズ

カンザスシティ警察のマクギー刑事がJJのオフィスを突然訪ねてくる。最近。街からホームレスや麻薬常習者、売春婦が次々と姿を消し、その数は少なくとも63人に上っていた。

里親夫婦が殺害されて14歳の里子が拉致される事件が起き、逃亡者特捜班は犯人を追うためフィラデルフィアへ派遣される。一方、レイの父親は日曜大工の手伝い中にケガをして病院に運ばれる。

国立公園の木の洞から液状化した女性の遺体が見つかる。発見者のパークレンジャーに疑いがかかるが、彼は関与を否認。復顔により被害者は霊能者のジャスティンと判明し、彼女の同業者や牧師である父親が浮上する。また、ある顧客の女性から被害者へ多額の送金があったことも発覚。彼女を訪ねたブースは2人が恋愛関係にあったことを知る。そんな中、霊能者のアバロンが現れ「死者の霊にブースの力になるよう頼まれた」と話すが…。

サムとディーンの前にカスティエルが現れ、ルシファーを打ち倒すために神を捜しにいくと告げる。その頃、ボビーの古くからの友人、そしてハンター仲間でもあるルーファスが、ある町で悪魔の攻撃に遭い、緊急の援護を求めてくる。その町に駆けつけた二人は、住人たちが ある“幻覚”を見せられ、互いを悪魔だと思い込み殺しあっていることに気づく。

モルダーと新しいパートナーのアレックス・クライチェックは、夢の中で殺人を行う能力を持つ可能性がある、睡眠不足の海兵隊員に立ち向かう。

昏睡状態のスカリーが命をかけて戦う中、モルダーは彼女の誘拐の手がかりを見つけ出し、スモーキングマンと対決することになる。