リコとリムがクラスメートのケンとタマオと公園でバスケの勝負する約束をして家に帰ると、ハルカ母さんが獣医のフーコさんからあずかったかわいい子ネコがいました。家の中を走り回る子ネコのライラを追いかけて、暗い屋根裏部屋に入ったリコとリムは古めかしいソファの上にとても不思議なかわいいものがおいてあるのをみつけました。

リコとリムのクラスにヴラドニアから転校生のカノンがやってきました。キラキラした金髪がとてもきれいな女の子です。図書館で本を探していたナギサ姉は留学生パルスに話しかけられました。おばあちゃんが書いた本を探しているそうです。家の屋根裏部屋でパルスが探していた本をみつけたナギサはリコとリムからキルミンの秘密をうちあけられましたが…。

ケンやカノンと遊んでいたリコは、へんな雄猫ブサネコになつかれてこまってしまいます。ブサネコが教室までついて来たのでルミコ先生に注意されてしまいました。外国から帰ってきたハルカ母さんには3人がキルミンをつかったことを見つかってしまいます。でも「パパにはないしょ！」です。

森の洋館で母親のミサにタマオと仲良くするように言われますがケンが気になっているカノンはケンの家に行ってみます、でもお店にはケンのお父さんしかいませんでした。なんだかあやしいリコとリムの秘密をさぐりに、ケンとタマオはリコたちの家に忍びこみます。お庭の小さな入口から屋根裏部屋にたどり着いたケンとタマオは…。

迷子になったクラスメートのユカリの子ネコを捜すためリコたちはきぐるみモードに変身して、子ネコのまろのあとをたどり始めます。川岸で環境調査をしているミサたちと市長たちからケンとタマオは川をきれいにするためにどうしたらいいか尋ねられたりしていましたが、リコとリムに会って一緒にまろを捜し始めます。

学園からの帰り道、パルスと再会したナギサは彼が探している本を書いたのはおばあちゃんだとうちあけました。一方アニマリアンたちはもみじフェスティバルを計画の舞台に選びます。リコたちとフェスティバルにやってきたナギサがパルスと輪投げや金魚すくいをしてドキドキしていると…。