異世界で魔王を倒した“はぐれ勇者”凰沢暁月はついに元の世界への帰還を果たす。傍らに魔王の娘・ミュウを連れて…。日本へと戻ってきた彼らを待っていたのは、異世界から帰還した若者の保護を目的とした国際機関｢BABEL｣への入学であった。暁月の行方不明の妹・美兎として学園に通うことになったミュウであったが、入学直前に身体検査という難関が待ち構えていた。異世界の人間であることがバレてしまわないかと不安がる美兎。だが、その不安をよそに身体検査は着々と進んでいき…最後の検査、二人の実力を見るための模擬戦闘へとたどり着いてしまうのであった。 [SF/ファンタジー][アクション/バトル][恋愛/ラブコメ]

父を殺した人間との共同生活に不安を隠せない美兎。BABELへの入学を翌日に控える晩、彼女は寝入る暁月の枕元に立った。様々な想いが胸を駆ける中、彼女は決意を新たにする-見極めるよ、キミを。キミの傍で-。だが、その瞬間、美兎は寝ぼけた暁月にベッドに押し倒されてしまう。服を脱がされつつも、時計の一撃で何とかピンチを脱する美兎であった…。翌日、正体不明の頭痛に悩まされながら登校する暁月と美兎。暁月は、転校生は空いてる席に座るものだと勝手に着席するが、逆上した席の主・鬼塚に襲いかかられてしまう。これをあっさりと返り討ちにする暁月であったが、騒ぎを聞きつけた風紀委員が現れ…。

暁月の素行の悪さから、クラス委員長の葛葉は生徒会室に呼び出されてしまう。副会長である遥に暁月の素行調査を命じられる葛葉。報告がうまく行かなければ飛び級を解除するという。教室に戻った葛葉の様子を見た暁月は、偶然を装って葛葉に近づいていく。生徒会の命令を全て言い当てる暁月。だが、それを聞いた葛葉は、どれだけ頭が良くても大人にはなれない、本来の学年に戻った方が良いのかもと言いだすのであった。そんな葛葉に対して、暁月は調査の手伝いと称し、葛葉をマンガ喫茶に連れ込み、気の力で葛葉を動けなくしてしまう。-俺がお前を大人にしてやるよ-暁月は怯える葛葉に迫り…。

何者かにプログラムを書き換えられ、制御不能となった戦闘訓練用コカトリスに石化させられてしまった葛葉と千影、そして二人をかばい必死に戦う美兎の前に暁月が現れる。7つのADで巨大な剣を具現化した暁月は、最高レベルに設定されたコカトリスすら簡単に倒してしまうのであった。だが、千影や葛葉、石化されていた生徒たちが元の姿にもどっていく中、一人、プログラムルームのマスターキーを手に焼却炉へと向かう人影があった。まさにマスターキーが捨てられそうになったそのとき、全てを予見していたかのように暁月が現れる。マスターキーを持っていた人物、それは…。

暁月に握手を求めておきながら殴りかかってきた男は、海堂元春と名乗った。高等部Aクラスの万年落ちこぼれと称する海堂は、意味深な言葉をつぶやくと、会わせたい人物がいるから次の月曜日に付き合えと一方的に約束をしていくのであった。その晩、美兎と共にコンビニで買い物をしていた暁月は、美兎のサイズに合った下着や服がない事実を知る。美兎は暁月の妹の服や下着を借りていたのだが、スタイルの合わない服を無理に着ていたのだった。翌日、さっそくショッピングモールへと訪れる二人。葛葉、千影の助けも借りついに下着を取り扱うお店にたどり着くが…。

学期末試験の帰り道、暁月たちの前に突然あらわれた海堂。彼は先日の約束だと言い、暁月一人を連れ出してしまう。海堂に連れられBABEL研究区画のとある建物にやってきた暁月。自動車工場にしか見えないその工房の片隅にあったのは、一台のバイクであった。乗り手を自ら選ぶという精霊駆動式バイク“スレイプニル”。不用意にスレイプニルに触った暁月は雷でその身を弾き飛ばされてしまう。盛り上がる海堂にたいして、まったく興味を示さない暁月であったが、工房の主である久保田博士から、スレイプニルが唯一主と認めるのは暁月の父だけだ聞くと、態度を急変。スレイプニルを乗りこなそうとするが…。