ケガをしたあの日を境に、天才バレエダンサーだったヨハンは芸術学校を中退し人生が一気に転落した。バイト中、奪われた着ぐるみの頭を追ってアイドルグループ“ディボリューション”のイベント会場に紛れ込んでしまい、そこで再びダンスへの情熱が蘇る。

ついに始まったハンビッ芸術高校K-POP部のオーディション。実力を発揮するどころかミスばかりが続き、怒った校長はオーディションを中断すると声を荒げる…。その時、カツカツと足音を響かせながらジミンがステージに上がってくる。

ウジュ科学高校とハンビッ芸術高校の二足のわらじを履くことに決めたジミン。しかし最終的に父親に見つかってしまう…。一方テハは、ヨハンのケガに自分が関係していると知り衝撃を受ける。

例の“ウサギ”がク代表の前に現れた! その場で2人の間に何らかの取引が成立する…。同じ頃、“ヴィランズ”に降りかかる残酷なミッション。メンバー内での勝負に勝てば特典を獲得できるという厳しい現実を前に、チーム内に亀裂が生じ始める。

ハンビッ芸術祭30周年を迎え、オンライン公演をすることになったヴィランズ。メンバーのチームワークが高まるほど進路に対するジミンの悩みは深くなっていく。ついに公演当日、ヴィランズのステージの途中、ジミンに関する情報提供の記事が出る。