大手ゲーム会社の代表、チュ･ホンビンは異様に鼻が利くようになり、周囲にきつく当たることでその鬱憤を晴らしていた。そんな中、街路樹が雨の降る夜に切られるという不可解な事件が連続して発生する。一方、ゲームプログラマーのソン･セドンは仲間と開発したゲームをホンビンの会社から取り返すために奔走する途中で、迷子の男の子を引き取ることになるが…。

ホンビンは昔の恋人、キム･テヒと同じ香りがするセドンが気になり彼女の自宅を訪ねる。一方、セドンの仲間たちは復しゅうのためにホンビンの家に落書きをする。セドンは和解のためにホンビンの家を訪ねるが相手にしてもらえない。そんな中、テヒの子供が現れたという知らせがホンビンの耳に入る。その子をセドンが預かっていると聞き、再び彼女の家を訪ねるが…。

名前の由来を聞き、息子だと確信したホンビンはチャンを家に連れて帰る。どなってばかりいるホンビンにチャンは懐くわけもなく、泣き疲れて熱を出す。チャンを看病するセドンを見て、彼女をベビーシッターとして雇うと言うホンビン。一方、チャンを韓国に連れてきたパク・エリサは、ホンビンと彼が憎んでやまない父親の両方に接近する。

意識を取り戻したホンビンは、コ秘書の傷を見て彼が何かを隠していることに気付く。一方、セドンと同僚たちはグローバルゲームズで働けることになり喜ぶが、スンファンはホンビンとセドンが急接近している様子が面白くない。そんな中、チャンが描いた怪物の絵を見たホンビンはチャンとセドンを連れて、田舎にあるテヒの実家を訪ねることにするが…。

セドンのことを娘だと思い込んでいるテヒの母親のために、テヒになりきるセドン。一方、ホンビンはテヒの父親に彼女の安否を尋ねるが、教えてもらえない。田舎でのゆったりとした時間を過ごすホンビンとセドンとチャン。しかし、テヒの母親と父親の会話を聞いていたチャンの言葉から、ホンビンは自分の父親がテヒにしたことを知り、再び怒りに燃える。

ホンビンの後を追って、ソウルに戻ってきたセドンに探りを入れるユン女史。そのやり取りを聞いたホンジュはユン女史に気を付けるようにとセドンに忠告する。一方、自分の身に起きた変化に気付いたホンビンは、再び刃を出そうと苦戦するがうまくいかない。そんな折、父親がテヒからチャンを奪おうとしたことを聞き、再び激しい怒りを覚えるのだが…。