アフロは「二番」のハチマキを持つサムライ。「一番」のハチマキを持つ父の仇ジャスティスを探して、ニンジャニンジャと旅をしている。この世界では「一番」が王者、そして挑戦権は「二番」にしか与えられていないのだ。そんなアフロをハイテク双眼鏡で観察する輩がいた。

瀕死のアフロに意識が戻ったのは、お菊という女の家だった。痛みにうなされ、アフロは子供時代の夢を見る。野盗に襲われ「二番」のハチマキを奪われたアフロ。倒れた彼は剣術の師範とその幼い弟子に発見される。道場で他の孤児たちと暮らし始めたアフロは、皆の兄貴分的存在の仁之助、クマのぬいぐるみを片時も離さない少女おつると友情を育んだのだった・・・。

旅に戻ったアフロに、無無坊主は新たな刺客を送り込む。アフロサムライのクローンロボ、アフロドロイドだ。自分に瓜二つの敵に苦戦するアフロ。彼の脳裏に師範の言葉がよぎる。「無念無想。流れに身を任せれば、無意識の打ちが出る」。そしてとうとう敵を倒し、無無坊主の本陣・須弥山へと足を踏み入れる。が、その頂上は幼き頃に父の死を目撃した場所だった。

アフロはクマ侍の剣術に既視感を覚え、古い記憶が蘇る。かつて、奪われた「二番」のハチマキについて師範を問いただすと、彼は言ったのだ。「復讐を忘れるか、私を斬ってハチマキを奪うか、二つに一つだ！」そのとき、道場が刺客に襲われる。

あの日、瀕死の仁之助は、無無坊主の手によりサイボーグとなった。無敵の体を手に入れた仁之助は、幸せだった日々を思いアフロを恨む。理想に燃える若者は、復讐に取り憑かれた猛獣になったのだ。戦いのさなか、自分を庇って斬られたニンジャニンジャの正体に驚愕するアフロ。しかし、やがてアフロの仇討ちへの執念が相手の凄まじい負のパワーを上回り、クマ侍を敗る。