世話になったバーの店長のもとで、元彼女・ヨンジュに再会したジュニョクだが、彼女には新たな彼氏が...。その場を後にし、コンビニで食事を取るジュニョクとジフ。そこで、ジュニョクはジフに自分の夢について話す。

デパートでの食事中、ジフがパニック状態になり、呼吸器まで使うジフの姿にジュニョクは驚く。そんななか、ジフの担任であるファウムに会ったジュニョクは、彼女が自身のことを知っていたと知り喜びを隠せない。

アルコール依存症を治すため、ジュニが入院する。ジュニョクはジフの担任ファウムと、ジフをいじめる子供たちへの対処や、学校の教育転換について話しあう。そんななか、ジュニョクは青い鳥に立候補することに。

青い鳥となったジュニョクは、学校でも家でもジフを支える。ジュニがいないなか、ジフとジュニョクは絆が深まる。その頃、分譲マンションの母たちの集い“ロイヤル・マムブリー”は、ある計画を進めようとしていた。