関東農業大学3年の真野統平（小出恵介）、藤井彩華（相武紗季）、末永美帆子（香里奈）、千葉和美（戸田恵梨香）、若松亮太（中田敦彦）の5人は、牧場実習のため北海道へ出発。その頃、高清水高志（玉山鉄二）は教授から、実習に参加しないと留年だと言われていた。 北海道に到着した5人は、現地指導の教授・寺西（小日向文世）の実習センターで、高志がここの出身であることを知る。 次の日の夜、町の人たち主催の学生の歓迎会が開かれた。高清水牧場の跡継ぎとして期待されている高志だったが、ある思いを語り、全員を愕然とさせる。父・弘志（大杉漣）も無言のままその様子を見ていた。 翌朝、和美は誰もいない牛舎で産気づいた牛を発見し、統平たちも駆けつけるがどうしていいかわからない。そのとき同じく牧場に来ていた高志は、そのまま立ち去ろうとしたが、苦しむ牛の声を聞き・・・。

高志（玉山鉄二）ら6人が北海道の牧場実習にやってきて4日が経った。高清水牧場担当となった統平（小出恵介）と彩華（相武紗季）が生まれた子牛の名前の事で揉めていると、高志がやってきた。高志は耳標の番号で呼ぶべきだと言い、学生で子牛の世話をしようという提案も無理だと言い切る。意地になった統平は弘志（大杉漣）に子牛の世話を申し出て、さっそく母牛との引き離し作業を行う。その様子を見ていた高志は、中学生のときに感じた牧場経営の現実の辛さを加藤（中村獅童）に語る。その後ろで、和美（戸田恵梨香）がある思いを胸に話を聞いていた。 翌日、牧場で子牛の世話をしていた亮太（中田敦彦）と和美が子牛の異変に気づき、慌てて弘志に電話するが・・・。 一方、市議会議員の奈津美（中嶋朋子）から呼び出された高志は、実習の成果が出ないと町がなくなると詰め寄られていた。

高志（玉山鉄二）が実習に参加することを決め、いまだ冷めている美帆子（香里奈）以外は団結してきた学生たちだったが、克也（田中圭）は亮太（中田敦彦）にそろそろ脱落者が出てくる頃だと話していた。 高清水牧場で搾乳作業をしている彩華（相武紗季）のもとへ高志がやってきた。ドキドキを隠すようにそっけなくする彩華。そんな中、実習センターでチーズ作りをすることになり、学生と町の人々が集まった。町の人にもてはやされる高志を見て苛立ちを募らせる統平（小出恵介）。 翌日、これからの酪農についての考えを話す統平を、高志は理想論だと一蹴。それでも食い下がる統平に、高志は「放牧中の牛たちを全て動かしてみろ」と言い放つ。統平も意地になり、ひとり放牧地へ向かう。同じ頃、美帆子は彩華に電話で実習をやめたいと話していた。 牛舎に全ての牛たちを戻し得意げな統平だったが、1頭、産後の牛の姿が見当たらず・・・。

財政難のため、町の恒例行事『ひつじ祭り』の中止が決定。楽しみにしていた町の人々は自分たちで開催することを決めた。祭りで高志（玉山鉄二）たち学生が出し物をすることになり、相談の結果カウベルの演奏をすることになった。しかし、練習に高志と美帆子（香里奈）が来ない。その頃、高志は外で美帆子から婚約者の話を聞いていた。そして悩む美帆子を実習を続けるよう説得し、練習へ連れて行く。ところが2人で遅れてきたことが不満の彩華（相武紗季）は、美帆子の参加を拒絶。 ひつじ祭りを翌日に控え学生たちが練習に励んでいると、美帆子の母親・美代子（栗田よう子）が現れ、明日には美帆子を連れて帰ると宣言して去っていった。 そして当日。学生たちの出番になるが、美帆子は客席で座ったまま。寺西（小日向文世）の呼びかけにも横柄な態度で答える美帆子に、富貴子（市毛良枝）は・・・。