ドンジュと交際することにしたスワン。視力を取り戻したいと願うようになったスワンは誕生日の朝、父で医師のジェボムからドナーが現れそうだと聞き希望を抱くが、結局ぬか喜びに終わってしまう。一方、ドンジュは誕生日プレゼントとしてスワンの念願だったバンジージャンプをするためにスワンを連れて出かける。翌朝、熱を出し寝込んだドンジュの代わりに母ジョンファがお粥の配達に行くが、ひき逃げ事故に遭ってしまい・・・。

スワンには恋人で医師のジウンがいることと父がジェボムであることを知ったドンジュは、スワンに対しディランとして接することに決める。スワンは命を救ってくれたディランにドンジュと通じるものを感じ、以前に会ったことはないかとドンジュに尋ねるが、冷たく否定されてしまう。ドンジュはかつてスワンがアルバイトしていた天文台を訪れる。そこへやって来たスワンはドンジュが書いた願い事の短冊を偶然見つけ、動揺する。

ディランと天文台でお酒を飲んで眠り込んでしまったスワン。ドンジュは自分の正体を明かせないことに葛藤を覚えていた。ジウンと親しくなったドンジュは夕食に招待され、スワンが初恋相手の夢だった救急隊員になったという話を聞く。翌日、ドンジュはスワンとの思い出が詰まった映画を観に行くがチケットが完売していた。そこに偶然居合わせ、ジウンが来られなくなったことでチケットが余っていたスワンと一緒に映画を観ることに。

ディランがドンジュであることを知ったスワンは、片時もドンジュのことを忘れたことはなかったと打ち明けるが、ドンジュは過去のことは忘れたと冷たく突き放す。一方、ジウンはスワンが笛の持ち主である初恋相手を忘れられずにいることに心を痛める。スワンがディランの正体に気づいたことを知ったジェボムは、ドンジュにアメリカに戻るよう航空券を渡す。スワンへの気持ちを断ち切るためにアメリカ行きを決めたドンジュだが・・・。