魔戒法師の烈花（松山メアリ）は、魔戒法師のシグト（倉貫匡弘）と共に毎日の鍛錬を欠かさず、守りし者としてホラーを狩り続けていた。ある日、烈花の前に墓守のユキヒデ（本田博太郎）と名乗る怪しい老人が現れる。ユキヒデは、行方不明になった孫のヒバナ（小柳まいか）を探して欲しいと懇願するが…。

火群の里の近くにある白蓮の森。魔戒法師のヒカゲ（奥井雅美）は、ホラーを殲滅するも、魔導筆の効力が弱まっていることに気づく。ヒカゲの仲間であるカガヤ（真夏竜）曰く、明日には魔導筆の材料となる“霊獣の毛皮”が納められると言う。明朝、青嵐の谷を発つ4人の魔戒法師たち。その中にはアミリ（松野井雅）の姿があった。

「無頼漢」崖の上にそびえ立つ酒場。そこはガガル（斉藤一平）、ゲゲム（辻本耕志）、ババロ（こしげなみへい）、そしてバーテン（竹森千人）らホラーのたむろする“第二砦”と呼ばれるアジトだった。ある夜、天井を突き破って現れたのは第一砦のジャン（吉田ウーロン太）。ジャンは「第一砦が魔戒騎士によって全滅した」と告げるが…。「処方箋」手荷物を持ち、街を行くマユリ（石橋菜津美）。やって来たのは、元魔戒法師のアンナ（松坂慶子）の店だった。手荷物の中身は大きな鏡。この鏡は、冴島雷牙の父が盟友である魔戒法師からもらった物であるらしい。鏡の中で泳ぐ魔界竜の稚魚が苦しんでいると知り、倉橋ゴンザがアンナへ修理を依頼したのだが…。

独り街を行く魔戒法師の莉杏（南里美希）は、チンピラたちに絡まれてしまう。そんな莉杏を助けようとする青年・タクミ（秋本雄基）だったが、威勢ばかりで喧嘩に弱く、逆に莉杏に助けてもらう羽目に。「お礼をさせて欲しい」としつこいタクミに、莉杏は「あなたの家に泊めてくれる？」と驚きの願いを告げる。

番犬所からの指令を受けた魔戒剣士のユナ（小島梨里杏）と、魔戒法師のカイン（武子直輝）は、とある廃墟へ辿り着く。魔戒騎士にもなれず、魔戒法師としても中途半端であると焦るユナは、カインとの口論の末に単独行動を取ってしまう。取り残されたカインは独りホラーを探すも、突如現れた謎の男の攻撃を受ける。