話: 宇宙世紀0079年、一年戦争末期。ジオン軍によって破壊されたサイド4、ムーアの残骸が漂う「サンダーボルト宙域」では、故郷を奪われた生き残りで結成された地球連邦軍ムーア同胞団が、宙域に巣くうジオン軍のリビング・デッド師団を排除すべく作戦を展開していた。ムーア同胞団のパイロット、イオ・フレミングは、戦いでジオン軍のエーススナイパー、ダリル・ローレンツに乗機を撃墜されるも脱出。敵パイロットを殺してモビルスーツを奪い、ダリルの足を嘲笑って挑発する。戦友を殺し、自身と仲間達を侮るイオに対し、ダリルは復讐を決意するのだった。二人は、殺し合う宿命であることを悟る。

1943年9月、連合軍がイタリア半島に上陸し、独裁者ムッソリーニは失脚した。イタリアは無条件降伏をするが、国の北部にはドイツ軍に助け出されたムッソリーニによって親ドイツの政権が樹立されていた。これによりイタリアは内戦状態となり、1945年5月まで、連合軍と枢軸軍は熾烈な戦いを繰り広げることとなる。