ヒマラヤ連峰の深奥から、魔王ゼノンの配下である三体の悪魔が現れた。その中の一人・デビルマンは、皆殺しにした登山客の中から不動明を選んで肉体を乗っ取ると、彼になりすまして日本に帰国する。人間界を滅ぼし、自分たちデーモン族の世を築くためだ。ところがデビルマンは、なかなか行動を開始する気配がない。

魔王ゼノンのもとに信じがたい報せが届いた。不動明ことデビルマンが居候先の娘・牧村ミキに心を奪われ、デーモン族を裏切ることを決めたというのだ。ゼノンは確認のため、マダム・シレーヌを人間界に送り込む。報せが真実だと知ったシレーヌは激怒し、デビルマンを勇者に戻すために牧村ミキを殺すと宣言する。(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

ゼノンはデビルマン抹殺のため、妖獣ゲルゲを刺客として送り込んだ。溶解液を吐き、自由自在に姿を変えるうえ、再生能力も備えた強敵だ。ゲルゲは不敵にも、夜明けまでに牧村ミキを殺すと言い放つ。明は徹夜でミキに張り付いて警戒するが、過剰な監視にたまりかねたミキに引っかかれて頬に傷を負ってしまう。(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

人間界を滅ぼすというデビルマンの任務は、魔将軍ザンニンに引き継がれた。ザンニンの配下である妖獣ベトラは、自らの分身であるクモを人間に取り憑かせ、凶行に走らせる能力を持っている。しかしデビルマンに陰謀を見抜かれ、敗走を余儀なくされる。ベトラは再びデビルマンに挑戦すべく、ミキに魔の手を伸ばす。(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

明は転校生の氷村とバイクで勝負をしている途中、洞窟の中で眠る氷漬けの美女を発見した。彼女の名前はリタ。かつて明と同じように、デーモン族を裏切った女だ。牧村研究所へ運ばれたリタの身柄を、氷室が運び去ってしまう。追う明の前に妖女ゾルドバが姿を現し、リタを返して欲しくば魔の森へ来いと要求する。(C)ダイナミック企画・東映アニメーション