アンソニーが地位も財産も失って３年。新たに立ち上げた制作会社は軌道に乗っていない。ある日、犬猿の仲のオ･ジンワンに借金しに行ったアンソニーは、ある事業家が韓国ドラマへの投資を考えている、という話を耳にする。©SBS

帝国プロの代表となっていたジンワンは、ワールドプロと契約していたゴウンを引き抜こうと声をかける。アンソニーは「京城の朝」の主役をカン･ヒョンミンに決めていたが、ジンワンはヒョンミンも横取りするつもりで…。©SBS

Ｓ局のムン局長は、ゴウンが新人だという理由で、脚本家を変えるようアンソニーに命令する。納得できないゴウンは、ムン局長に直談判しに行く。アンソニーは、ムン局長に賄賂を渡して契約を確実なものにしようとする。©SBS

新しく局長になったナム･ウニョンは、「京城の朝」をドラマ枠から外す。アンソニーは副局長や社長を説得して、なんとかドラマ枠を奪い返す。さらにアンソニーは、ゴウンを脚本家に復帰させることにし、呼び戻しに行く。©SBS

アンソニーは、Ｓ局の監督たちから演出をことごとく断られてしまう。そこで、隠居していた大御所ク･ヨンモク監督に演出を依頼する。当初は断ったク監督だが、ゴウンの脚本を読んで考え直し、現場に帰ってくる。©SBS