時ははるか未来。異界グラン・ロロと融合し、切り離された地球に残った異界人の一部、異界魔族は人類との長い戦いの果てにその勢力を拡大、太平洋上に八番目の大陸を生み出した。抵抗軍を組織して異界魔族に対抗する人類は、過去から救世主となる人物を呼び出す。その人物こそ、かつて異界王との戦いで勝利したコアの光主の一人、馬神弾 であった。

強い者と戦いたい！ ダンとバローネは種族の違いこそあれ、強さの渇きにあえぐ者同士。純粋にバトルをする二人のバトルはどんどん加速していく、ダンは「砲竜バル・ガンナー」を召喚し、「太陽龍ジーク・アポロドラゴン」とブレイヴさせる。それに応えるようにバローネも「砲凰竜フェニック・キャノン」を召喚して、「月光龍ストライク・ジークヴルム」にブレイヴさせる。

ダン達を乗せたソフィア号は、異界魔族の大陸・オクトを目指し飛行していた。その頃、魔族の宮廷「魔光殿」では、月光のバローネの審問が行われていた。その頃バローネの部下イオラスは、暗闇のザジにそそのかされダンにバトルを挑む。ザジはイオラスを利用してダンの実力を見極めるつもりらしい。互いの身を賭けたイオラスの挑戦を受けて立つダン。

フェルナンドの町に魔族、暗闇のザジの船が現れた。町長と娘のサルマも従い、支配の印の旗を立てるザジ。そこへダン達が到着した。子供達が人質に取られたと知りザジを非難するまゐ。ダンは町の命運を背負ってザジにカードバトルを挑む。