麻薬捜査官が殺された。そんな折、ヒョンミンが警察に呼び戻される。彼の任務は麻薬組織のボス・天秤の逮捕だ。一方、麻薬の取り引きを任されていた博士の息子ことシヒョンは、天秤の怒りを買ってしまう。

シヒョンとヒョンスは天秤をホテルで拘束。だが、サファリによってヒョンスが襲われ、天秤は連れ去られてしまう。一方、天秤から博士の息子の情報を得たヒョンミンは、博士の息子を逮捕するために動き出す。

ヒョンミンはウンスに黒幕がいることを突き止めた。そしてギョンミが取り引き現場に潜入。キム・ポンに裏切られたサファリは。キム・ポンとギョンミを捕らえ、代わりの者を遣わしてジンスクと取り引きするのだが…。

ギョンミは博士の息子・シヒョンと対峙するが、幼い頃同じ施設にいたことに気付く。だが突然、ギョンミは何者かに撃たれて転倒。翌朝、警察大学への合格の知らせに喜ぶスミンの元にギョンミの訃報が届く。

ギョンミのことで怒り心頭のシヒョンは、ミン局長を撃とうとする。だが、潜入捜査官としての立場を忘れるなと逆にたしなめられる。そして、警察官の中で麻薬組織と内通している者を捜し出すことになった。

ヒョンミンとシヒョンはそれぞれ、内通者に指示を出した黒幕が警察のカン次長であることを突き止めた。だが、彼は何者かによって殺される。また、ヒョンミンは手荒な捜査方法を追及され、特捜部部長を解任される。