ミッキーマウスのワンダフルワールド

チーズ・カウボーイとなったミッキー。貴重な家畜を街へ移動させる旅に出るが、ピートの強盗団に邪魔をされてしまう。

ミッキーとドナルド、グーフィーは、ヴォン・ドレイク教授の最新の発明、ハウス・オブ・トゥモローにこっそり侵入する。

ミッキーはプルートにノミ取り薬を飲ませようと奮闘する。

ミッキーはガブルズの初登校にやきもきする。

ミッキーと仲間たちはローラースケート・リンクで滑って踊って盛り上がろうとするが、そこにピートたちが登場し邪魔をされてしまう。

ミッキーはビッグ・バッド・ウルフをいいオオカミにしようとする。