「岩手の虎」と呼ばれる剣道の達人・夏木栄一郎を父に、「鬼ユリ」と呼ばれ、剣道の達人だった佳代を母に持つ、少年の名は六三四。ある猛吹雪の夜、犬の十一が野犬に襲われる。十一を守るために野犬に立ち向かう六三四だったが…。

野犬に噛まれた怪我で三週間の入院をすることとなった六三四。十一と遊ぶことも、父と稽古をすることも出来ない退屈な日々…。だが、そんなある日、六三四はひとり強敵と出会う。

村上もとかによる同名漫画をアニメ化、その少年時代のエピソードを描く。亡き父の志を継いだ少年剣士が、ライバルとの出会いなどを通して成長する姿を描く王道スポ根作品。

幼稚園での生活に退屈していた六三四だが、年長組から喧嘩を売られて戦う事に。友達になったもなみは心配するが、六三四は見事に勝利した。そんな六三四は盛岡城で大石と勝負をすることに…。

六三四がいくら竹刀を打ち込んでも、大石の体にかすりもしない。六三四にはその秘密がわからなかった…。ある日、父・栄一郎は六三四に足捌きを見ておけと伝え、河原でチンピラと戦う。

「チビッ子剣道大会」の試合に出ることになった六三四。優勝候補と目されている米内(よない )という強敵を知り、闘志を燃やす。しかし、この米内よりも強い女の子「轟 嵐子」が居た。