江戸の外れで、青い獣と白い獣が死闘を展開していた。そこには、二匹の獣を捕らえようとする目付黒衣衆と、それを率いる鳥居耀蔵もいた。青い獣を討ち取った彼らだが、白い獣を取り逃がしてしまう。そのきっかけとなったのが、玉屋清吉の打ち上げた花火であった。次の朝、ソラと名乗る謎の少女が清吉の前に現れて…。

清吉たちと同じ長屋で暮らすことになったソラ。美少女との突然の同居に、ソラに一目惚れをした清吉の弟・駿平を筆頭に長屋の住人たちが色めき立つ。その喧騒のなか、銀次郎はトイレの陰に隠れている赤井を見つけた。

隠し事をしていたソラに腹を立てた清吉の怒りが収まらない。銀次郎は、2人を仲直りさせようと花火の試し打ちを名目に、温泉に行くことを勧めた。銀次郎の計らいにより、清吉とソラは温泉の湧く山奥へ向かう。