時次郎（緒形拳）は鼠小僧次郎吉（財津一郎）から幕府要人の秘密を書き込んだ帳面を受け取る約束をしたが、翌日、次郎吉は役人に捕えられた。時次郎は替え玉を使って救出しようと計画。一方、帳面をねらう曇り（須賀不二男）は時次郎らの元締の蘭兵衛（芦田伸介）を殺した。仇吉は跡目を継いで元締となり、曇り一味との対決に立ち上がる。©松竹・ABC
時次郎（緒形拳）は川に身投げした盲目の娘おゆう（中川三穂子）を救った。おゆうは瞽女（ごぜ）で、母を殺し金を奪って逃げた弥蔵（岡田英次）を追ってきたのだ。という。そのころ天平（森田健作）は大蔵屋という謎の金貸しが催す“鼓薩花火”に花火師として招かれた。やがて仇吉（山田五十鈴）らは大蔵屋こそ弥蔵であることをつきとめる。©松竹・ABC
魚屋の伝次（古川ロック）は曇り（須賀不二男）と米問屋の備前屋（青木義朗）にやとわれ、戸田藩内で百姓一撥を起こさせた。一撥ではね上がる米相場で大もうけしようとの備前屋らの計画だ。ところが伝次がすっかり百姓の味方になってしまい、計画は思わぬ方向へ。時次郎（緒形拳）と天平（森田健作）は伝次の目をさませようとするが、当人は次の日には城下へ突っ込むという。©松竹・ABC
旗本の安斉家では当主の利正（佐々木功）が男色におぼれ、妻の邦江（高田美和）を顧みないため跡継ぎが生まれない。利正の母の久（原泉）は体面を保とうと大工の女房おけい（白川淳子）の赤ん坊をさらい、邦江に押しつけたが、邦江は抵抗してその子を殺した。怒った久は邦江を殺させ、利正にまた新しい妻を迎えようとした。仇吉（山田五十鈴）らはその見合いの席に乗り込む。©松竹・ABC
港屋は江戸の町のゴミ収集で大きな利益をあげていた。何者かがこの利権を横どりしようと港屋を脅迫し、店の主人を殺した上、こんどは跡取り息子を誘かいした。港屋の女房の多恵（弓恵子）は息子を取り戻してほしいと仇吉（山田五十鈴）に依頼。時次郎（緒形拳）と藤兵衛（芦屋雁之助）が調べたところ、上州のやくざ大前田英五郎（金田龍之介）の仕業だとわかる。©松竹・ABC
禁止されている日本地図の海外持ち出しをねらう回船問屋の長崎屋（山形勲）は刺青師の伊佐吉（大塚吾郎）を抱き込み、金で買った娘お藤（大岡優子）の背中に地図の入れ墨を彫らせた。こうしてお藤をオランダ人（サミュエル・スピテリ）の愛人にして日本から連れ出す巧妙な手口だ。仇吉（山田五十鈴）らは長崎屋の陰謀をつぶそうとお藤の救出に乗り出す。©松竹・ABC
