秘拳「三日殺し」を使う配下の僧たちを使い、悪事を行なう住職・清海（綿引勝彦）。その次なる目標は尾張、紀州藩が催す「競べ馬」であった。中村主水（藤田まこと）ら仕事人は清海一味の殺しを頼まれる。「競べ馬」には紀州藩馬術指南役・平尾瀬兵衛（土屋嘉男）と尾張藩馬術指南役・勝田武之進（黒崎輝）が出場する予定だったが、清兵衛は秘拳の影響で「競べ馬」に出場できなくなり、平尾の娘・真弓（森永奈緒美）が騎乗することになるが……。【ＴＶ長編】(C)ABCテレビ/松竹