宮沢りえ演じる中学3年生の女の子が､怪しいサーカス団と対決するファンタジック･ミステリー! 【ストーリー】 星川真希(宮沢りえ)は中学3年生｡9年前に母親を亡くし､現在はチェリストの父･啓輔(本田博太郎)と2人暮らし｡ところが､その啓輔に再婚話が持ち上がる｡真希は､反対し家出を敢行｡といっても行き先は隣家に住む親友･悠子(高橋かおり)の家｡いつものことなので､悠子は全く驚かない｡後日､啓輔から恋人の津島麗子(岡本舞)を紹介される真希｡優しくて美人の麗子に会って､真希は再婚を許そうとするが､今度は悠子が大反対｡なんと悠子は啓輔のことが大好きだったのだ｡毎週金曜日は､悠子が真希の家に泊まりに来る日だった｡真希の母親が亡くなって以来､続いてきた習慣だが､それも終わりにしようと言い出す啓輔｡寂しい思いの悠子｡そんな中､真希と悠子は屋外サーカスを観に行くことに｡そこで､以前魔法のグッズを買わされた変な行商人(小倉久寛)と再会｡すると行商人が真希に｢このサーカスには悪魔がいる｡用心を｡｣とささやき･･･｡