ドラヴィダ王国の導師ハフマは、玉座を狙うダヤリニの思惑に反しデヴセナの女王即位式の挙行を命じる。その頃アーリア人たちも新しい将軍の任命を巡り、亡きカヤスト将軍の遺言と伝統の狭間で揺れていた。デヴセナとヴァルンデヴ、それぞれの資質が問われるが…。

ドラヴィダ王国ではダヤリニの陰謀によりデヴセナの女王即位が中止に。ダヤリニは更に、戦士タンガムと共謀し新たな策でデヴセナを狙う。一方、アーリア軍の評議会では敵情視察のためドラヴィダ王国での諜報活動を計画する。将軍に任命されたヴァルンデヴも同行を希望するが…。

ヴァルンデヴの父ウルーカの死を受け復讐心に火が付いたアーリア軍。ドラヴィダ王国もアーリア軍の侵攻に備え開戦を宣言する。王女デヴセナも父アラバムダンを案じ参戦を希望するが、願かけを全うするよう命じられる。 怒りに震える双方の作戦はどのような結果をもたらすのか。

戦場で気を失ったが、ヴァルンデヴによって一命を取り留めたドラヴィダ王国の王配アラバムダン。しかし、敵であるアーリア人の施しを受けた事実が従者によって明かされてしまう。王国の法により罪人となったアラバムダンは処刑を受け入れるが、更に残酷な掟が…。

ドラヴィダ王国では、戦による未来への影響を恐れた導師ハフマが集団戦法ではなく一騎打ちで決着をつけることを提言。同じく戦で仲間を失い今後の戦略に頭を抱えていたアーリア軍も、ドラヴィダ王国からの決闘の提案を受け入れる。両軍はそれぞれを代表する戦士を選ぶことに。