天帝城地下の最下層まで侵入を果たした、金蝉童子、悟空、天蓬元帥。しかしゲートには厳重な警備がなされていた。そこで天蓬は、金蝉と悟空を先に行かせるため、自らがゲートの番人たちを引きつける。次々と襲いかかってくる天界軍を斬り捨てていく天蓬だったが…。一方、次空ゲートにたどり着いた金蝉と悟空。しかし既にゲートのパスワードは書き換えられ、下界への逃走路は断たれてしまっていた。窮地に追い込まれた二人の前に李塔天が立ち塞がり、ナタクを蘇らせる為に悟空の身体を引き渡すよう迫る…。終わりへと続く始まりの物語、遂に感動の完結。悟空の心に残るのは絶望か、それとも希望か!?

それは、下界でいうところの数年前。天蓬が元帥に着任して間もない頃、一人の男が東方軍から西方軍に着任してくる。天蓬元帥と捲簾大将、天界全体をゆるがす大事件を引き起こした二人の出会いだった。優秀な軍人だが、生活態度はズボラでいい加減な天蓬と、男気あふれる性格のわりに、面倒見の良い捲簾。天界の規律にとらわれない二人は、上官と部下というよりも、悪友のような関係で上手くいっていたが、捲簾は、出陣したときの天蓬の行動が引っ掛かっていた。元帥という立場を超えて、一人で現場を片づけようとするその姿。普段とは別人のようなその眼は『自分以外の誰も信用していない』と語っているようで――。唯一殺生を許された『闘神』不在だったその頃、下界には異様な数の大妖怪が次々と出現していた。『不殺生』が原則である天界軍は、討伐と称し、『封印』という手段をとっていたが、度重なる出陣に、兵力は消耗していた。それは、天蓬たち西方軍第一小隊も例外ではなかった。応援の部隊も臨めない危機的状況を打破しようと、自ら囮となって、妖怪たちをひきつける天蓬。そんな彼の行動に、捲簾と第一小隊の隊員たちは……。