宿屋の末娘・星華は、妖怪におびえる町人たちが話していた三蔵法師の噂を耳にし、憧れを抱く。一方、当の三蔵一行は、なぜか素性を隠したいでたちで宿屋を訪れる。それを見た星華は妖怪なのではないかと誤解するが、実は彼らこそが三蔵一行だと知る。一気に歓迎ムードで盛り上がる町人たちに、冷たく背を向ける三蔵。直後、魔天経文を狙った多数の妖怪たちが町を取り囲む。

ある村にただ一人残った妖怪・藍巴は、負の波動によって自らが凶暴化しそうな恐怖に日々怯えていた。藍巴は幼馴染みの鈴蘭の誕生日に彼女の絵をプレゼントとするという約束を守るため、必死にキャンパスに向かう。そんな藍巴のもとを医者を装ったニー・ジェンイーが訪れる。藍巴はニーから処方された暴走を防ぐという薬を頼みの綱として服用するが、次第に自我を保てなくなってしまう。

紅孩児の協力によって村の結界は破られ、悟空は三蔵を取り戻すため睡歌の館に向かう。たどり着いた館で悟空は繭(まゆ)にくるまれた幼い三蔵が眠っているのを見つける。それは睡歌によって抜き取られた三蔵の過去の辛い記憶だった。「こんなもの！」と言って悟空が思い切り繭をむし取ると、幼い三蔵は絶叫とともに消えてしまう。呆然としている悟空を、突如睡歌の糸が襲う。