River Where the Moon Rises

西暦561年、高句麗 (コグリョ) は平原 (ピョンウォン) 王の時代。王室の実権は桂婁 (ケル) 部族の長である、臣下コ･ウォンピョが握っていた。若く聡明なヨン王妃。民と王室を守るために、国の視察と称して順奴 (スンノ) 部族のオン･ヒョプ将軍に助けを求めに行く。視察の真の意図を知ったコ･ウォンピョ。ヨン王妃を陥れるために、王の側室チン妃と結託してヨン王妃の不義をでっちあげる。嫉妬にかられた平原王は、コ･ウォンピョにある命令を下すのだが…。

平原 (ピョンウォン) 王の暗殺に失敗し、官軍に追われるカジン。矢が刺さり重傷を負ったカジンを、タルは自分の家へ連れていき手当てする。カジンが刺客だと知ったサ氏夫人は命の危険を感じ、すぐに追い出せとタルに言う。天誅房 (チョンジュバン) の首領トゥ･ジュンソの命令で行方不明のカジンを捜すテモ、チン、サン。ようやく見つかったカジンに、チンは父親から預かったある重大な伝言をする。天誅房に戻ってきたカジン。トゥ･ジュンソから再び平原王暗殺の命令が下る。

タルはカジンを幽霊谷に住まわそうと、空き家を修繕する。村でオン･ヒョプ将軍の祭祀が行われ、カジンはタルが将軍の息子だと知る。記憶を取り戻していくカジン。一方、タルはカジンを捜しに来たコ･ゴンから、カジンが高句麗 (コグリョ) の王女だと聞き困惑する。王女を助けるために、タルの父はじめ順奴 (スンノ) 部族が犠牲になったからだ。謝るすべもなく、いっそ死のうとするカジンだが、タルに止められる。カジンは村のためコ･ゴンを始末しに行くが…。