１９９５年、純粋で知的障害をもつポン・ヨンギュは、母ファン・スングムと中学生の息子ポン・マルと３人で暮らしていた。そんな中、聴覚障害をもつ理髪師ナ・ミスクとの結婚が決まるヨンギュ。ところがマルは知的障害をもつ父を恥ずかしく思い、ミスクのまだ名前のない娘「ちびっこミスク」のことも嫌っていた。成績優秀なマルは、ウギョン・グループの奨学金の授与式で、会長令嬢のテ・ヒョンスクに出会う。一方、式典に退屈したヒョンスクの息子チャ・ドンジュは会場を脱けだし、遊んでいたちびっこミスクと出会い・・・。

借金取りに脅されたミスクは、引っ越そうと荷物をまとめるが、ちびっこミスクは反対する。翌朝、ちびっこミスクが荷物ごといなくなり、慌てるミスク。ヨンギュも一緒に捜し始める。ヨンギュに見つかったちびっこミスクはドンジュに会いにソウルへ向かい、ヨンギュもついていった。家を見つけるが、パーティー中で警備が厳しく中に入れてもらえない。 その頃、ヨンギュたちの家に突然シネが現れる。息子を迎えに来たという身勝手なシネに激怒するスングム。追い返されたシネは、また来ると言って去っていく。

ミスクとヨンギュが結婚し、２人の子供が欲しいスングムは、「ヨンギュンに子供の作り方を教えてやってくれ」とミョンギュンに頼む。何とか説明するミョンギュンだが、ヨンギュには何の事だかさっぱり分からない。ただその晩は、ミスクを喜ばせようと、ウリと一緒に一生懸命歌を歌う。一方、入院したテ会長は、自分の死後、ウギョングループがジンチョルの手に渡らぬよう、病院を抜け出し、遺言状を書き直しに自宅へ帰る。それを追って自宅に戻るジンチョルは会長の前で遺言状を破り捨てるのだった･･･。

マルの腕時計が壊れてしまったことを気にするミスクは、代わりに新しい腕時計を買う。その晩、ミスクの勤めるウギョン化粧品の工場では徹夜の作業命令が出る。老朽化した加圧器の発熱が指摘されるが、作業は続行され、ついに火災が発生してしまう。避難命令が出る中、ミスクは腕時計を取りに更衣室に戻る。全作業員が避難したという職員の言葉に工場長は電気の遮断を命じ、建物内のミスクは煙と炎に阻まれ立ち往生する。火災発生前に電話で徹夜作業のことを知ったヨンギュは、ちびっこミスクと一緒に工場へ向かっていた。

テ会長が死んで１年後、ジンチョルは会長に就任していた。シネはマルを見つけられないジンチョルに怒りをぶつけ、お金を要求する。自分の子か分からないというジンチョルに、シネは従順を装いながらもテ会長の死の真相を知っていることで彼を操ろうとする。一方ヒョンスクはサイパンの家でドンジュに話をさせようと奮闘していた。暴れてわめくだけで一向に喋ろうとしないドンジュを、ヒョンスクは一緒に死のうと言って崖っぷちに連れていく。死の恐怖を感じたドンジュの頭に父が祖父を殺し、自分がハシゴから落ちたことがよぎる、そして･･･。

韓国に戻ってきたドンジュは、自宅で久しぶりにジンチョルと会う。耳が聞こえなくなったことを隠し、事故以来記憶がなくなったと話すドンジュだが、実はあの日何があったのか覚えていた。一方、ヨンギュたちは、マルを捜すために人捜しのテレビ番組に出ることになっていた。マルと出会った時に着ていたミスクの服で、番組に出ると言うウリを止めるスングムたち。マルは自分を恥じているから、番組には出ないと言うヨンギュに、ウリは何も言うことができない。