三蔵法師（深津絵里）という一人のお坊さんが、この世に平安をもたらすというありがたいお経を持ち帰るため天竺へ旅立った。一日目に沙悟浄（内村光良）、二日目に猪八戒（伊藤淳史）、そして三日目に暴れん坊の孫悟空（香取慎吾）と出会う。まったくお互い個性の違う4人はぶつかり合いながらも様々な困難を乗り越えていくのだった。 空腹の日々が続いた末に、一行がやっと町にたどりつくと、そこは一面黒こげていた。町の異常に驚いているところに突如、花嫁姿の美女が現れる。 花嫁を追って若い男もやってくる。混乱の中に巻き込まれていると、花嫁の父親も登場。なんと彼は三蔵法師のかつての師匠、仁丹（角野卓造）だった。仁丹の寺院に招かれた一行。やっと食事にありつくことができ、貪り食う悟空や八戒を尻目に、三蔵は師匠であった仁丹と娘の杏花（夏帆）の尋常ならざる状況を見て訳を聞く。町を焼き尽くしたのは牛魔王（長江英和）という火焔山に棲む妖怪の仕業だと言う。 しかも町を燃やし尽くされないために、人身御供として若い娘を差し出さねばならず、今回遂に生贄として自分の娘を差し出さねばならないというのだ。かつての恩師をなんとか助けたいと思う三蔵。知恵を絞り、三蔵が変装し花嫁になりきり、一行と共に牛魔王の館へと忍び込むという作戦を練る。 一方、トイレに出た孫悟空だけはある異変に気がついていた。果たして、無事花嫁を救出することはできるのか。この黒い町に平安は来るのか。一行の行く手には何が待っているのか・・・。

今回、孫悟空（香取慎吾）ら一行が歩を進めていると突如露天風呂に出くわす。 そこは美しき三姉妹、長女冬麗（三浦理恵子）次女春麗（酒井若菜）、三女夏麗（金子さやか）が営んでいる旅の温泉宿だった。 すっかり心奪われる孫悟空、沙悟浄（内村光良）、猪八戒（伊藤淳史）。しかも三姉妹はいずれかの夫となり温泉宿の主人となってくれる人を探しているというのだ。三蔵法師（深津絵里）が悟空、悟浄、八戒に寄り道せず天竺へ一刻も早く向かおうと必至に促すも皆、全く聞く耳を持たないのだった。 姉妹の中でも春麗は八戒に積極的に接近してくる。昔から笑いものとされたり、怖がられてばかりだった八戒は初めての経験にすっかりその気になってしまう。猪八戒とは対照的に他の皆は姉妹たちの本意がどこにあるのか量りかねていた。 そんな時、露天風呂の周りが一転してかき曇り、風呂が奇妙な色でぐつぐつと煮えたぎり始めた。湯煙の向こうにおどろおどろしい衣装を身にまとった男、妖泉大王（及川光博）が現れる。 果たして、妖泉大王とは何者なのか、八戒の初恋は叶うのか。そして一行は無事天竺へと進めるのか・・・。

いつものように孫悟空（香取慎吾）、三蔵法師（深津絵里）、沙悟浄（内村光良）、猪八戒（伊藤淳史）らが歩みを進めていると、凛凛（水川あさみ）が孫悟空にちょっかいを出してくる。じゃれている間に突如凛凛の姿が消え、大きな寺院が現れる。夢現寺と呼ばれる寺の前に行くと円仙（近江谷太朗）が立っており、しかも三蔵法師らご一行を待っていた、と語ったので皆驚いてしまう。 この夢現寺は、全ての夢が叶う寺であるという。住職の獏念和尚（石井愃一）も現れ、勧められるままに、風変わりな寺とは思いながらも素直におもてなしを全て受け入れてしまう。絢爛豪華な大広間に見たことのないようなごちそうや酒が並んでおり、三蔵の注意も聞かずに皆、酒にまで手を出してしまう。 おなかも満たされ皆眠りにつき、それぞれ夢を見ている中、昼寝をたっぷりと取ってしまった悟空だけは眠れずにいた。 翌朝、眠りから覚めた皆の様子がおかしい。母、恵泉（伊藤蘭）の夢を見たという三蔵法師の様子までおかしい。この夢現寺にはどんな真実が眠っているのか・・・！？

いつものように天竺目指して旅をする孫悟空（香取慎吾）、沙悟浄（内村光良）、猪八戒（伊藤淳史）、三蔵法師（深津絵里）たち。山道に差し掛かった時、用を足そうとした悟空が木に引っかかった荷物のようなものを見つけた。悟空は、中を見てビックリ。入っていたのは赤ん坊。三蔵のもとに報せに行くが、悟浄や八戒は悟空の子供ではと疑いの眼差し。いつの間にか現れた凛凛（水川あさみ）からも疑いの視線を投げられる悟空。そんな一行の前に、新たな町が見えてきた。 色鮮やかな刺繍の布を置く店が軒を連ねる町で、赤ん坊の親を探す悟空。と、純純（吉武怜朗）、明明（松尾瑠璃）兄妹が、童童（渕上孔貴）と呼びながら悟空から赤ん坊を奪った。目を離した隙に、鷹に弟の童童をさらわれたという純純は、助けてくれたお礼をしたいと一行を自分の家へと誘う。悟空と八戒は、素直に誘いに乗るのだが、悟浄は何やら警戒していた。悟浄は、町に入ってから大人の姿を見ていないと三蔵に告げる。その時、家の中から自分が町の町長だと話す純純の声が聞こえてきた。 家の中でもてなしを受ける一行。悟空が純純に大人たちがいない訳を尋ねると、この季節は全員狩猟に出かけていると言う。その間、子供たちだけで町を守っているが、大人がいないため争いごともなく平和に過ごせると純純。三蔵と悟浄は一理あると頷くが、悟空は両親に会えなくて淋しくないかと当然のように尋ねる。明明は、純純の顔色を気にしながら淋しくないと反論。そこに、純純の仲間、雲呑（松岡和暉）がやってきた。隣町に刺繍を売りに行こうと、純純を誘いに来たのだ。悟空は、純純の留守中の明明と童童が心配。そんな様子を見た八戒と悟浄は、純純の留守中、悟空が面倒を見ればいいと言って三蔵を促し、自分たちは町外れの廃寺に泊まると家を出て行ってしまう。 残された悟空は、2人の世話にてんやわんや。泣き止まない童童のために凛凛から聞いた母乳代わりになるという天上界の果物、迦乳果を老子（大倉孝二）の庭園まで取りに行ったり、明明の食事の面倒を見たり。ようやく、2人が寝静まり悟空も寝ようとしたところ、悟浄、八戒、三蔵が相次いで差し入れに現れ、再び童童が泣き出してしまったり・・・。 翌朝、純純が戻り、寝不足の悟空ともども一行は、旅の歩みを進めようとする。すると、山道で雲呑が荷物を抱えて歩いている姿を目撃。雲呑は、あたりを気にしながら、ほこらへと入っていく。気になる悟空たちが、後を追ってほこらに入ると、中はまるで蟻の巣のような幾つもの狭い通路に分かれていた。悟空と八戒、三蔵と悟浄。一行は、二手に分かれて雲呑の行方を追う。悟空チームが進んで行くと、小さな牢獄のような部屋がたくさん並ぶ空間に出た。よく見ると、各部屋には大人たちが入っている。と、ある部屋の前に雲呑がいた。身を隠した悟空チームが様子を伺っていると、雲呑は両親に差し入れをしにきたらしい。雲呑は、両親と一緒に暮らしたいと訴えている。そこに、ひとりの夫人が現れた。紅蟻夫人（高橋ひとみ）とは、何者なのか？ そしてこの町を孫悟空たち一行が救うことはできるのか？

とある寺院の外で焚き火を囲んで話す三蔵法師（深津絵里）と沙悟浄（内村光良）。悟浄は、旅を続けるために精をつけるため鶏でも食べようと三蔵に勧める。しかし、三蔵は仏に仕える身と首をふる。そんな仏の道を孫悟空（香取慎吾）と猪八戒（伊藤淳史）も、ようやく理解してきたようだと悟浄に話す三蔵だが・・・。 その頃、寺の広間では悟空と八戒が三蔵に隠れて鶏を食おうと苦戦中。食われてたまるかと逃げ回る鶏を、得物を持って追いかける悟空と八戒は、過って寺の観音像を殴り、その腕を全て落としてしまった。三蔵に知られてはまずいと、壊れた観音像を隠そうとすると悟浄に見つかってしまう。困った悟空と八戒は、悟浄の口を封じようと袋に詰めて、寺の裏にある怪しげな森に投げ捨ててしまった。 悟空と八戒が広間に戻ると、三蔵が入ってくる。観音像に感服する三蔵だが、どうも悟空と八戒の様子がおかしい。そこに、凛凛（水川あさみ）が勢い良く入ってきた。悟空と八戒は、悟浄の仕業と三蔵に説明。その悟浄が裏の森に逃げたと言うと、凛凛が話に割って入る。悟浄が森の中に入ったとしたら、まずいことになると凛凛は言うのだ。三蔵がわけを聞くと、凛凛は伴ってきた修周（成宮寛貴）を招じ入れる。近くの村で王室の鳥飼をしているという修周は、裏の森は人を食らう森だと一同に話す。 慌てて悟浄の姿を森へと捜しに行く一行。しかし既にその姿は無かった。 広間に戻ると、修周はこの辺りを治める森桜国の兵隊も森に入って一人残らず姿を消したと言う。修周は森桜国の姫、冥蘭（釈由美子）を妖怪がさらって森に逃げたため、兵隊たちは追いかけ、そして姿を消したというのだ。姫を助けに森に入ると修周が決意を語ると、三蔵は助太刀を申し出た。悟空と八戒は、いやいやながらも三蔵、修周と森へと分け入っていくこととなるのだ。歩みを進める内に、お互い気に食わなかったはずの悟空と修周の間には次第に友情が育まれていくのだった。