時は朝鮮時代。千年の修行を終えた大蛇(イムギ)のカンチョリは昇天龍になることに失敗し、霊力を持つ少女ヨリに乗り移って龍になろうと目論む。13年後、ヨリは巫堂（ムーダン）である祖母のあとを継がずに眼鏡職人として生きていたが…。[knkk](C)SBS

検書官(コムソグァン)ユン･ガプの体に乗り移ったカンチョリは、体の重さに戸惑いつつも人間の五感を楽しみ始める。一方、ヨリは王宮の井戸からガプの声が聞こえたことから、その魂を取り戻そうと眼鏡職人として王宮に出入りし…。(C)SBS

水鬼からユン･ガプが八尺鬼に食われたと聞いたヨリは、八尺鬼からガプを救おうとするが、カンチョリに無謀だと止められてしまう。一方、大妃(テビ)が重用している祈祷(きとう)師のプンサンは王子の体に八尺鬼を閉じ込めようとするが…(C)SBS

自分の力だけでは八尺鬼に勝てないと悟ったヨリは、カンチョリの協力を得るために何でも望みを聞くと言いだす。一方、水鬼に脅されたヨンイン大君は母親である大妃（テビ）に罵られて逆上し、水鬼の遺族に怒りをぶつけるが…。(C)SBS

都から追放されたヨリはカソプ和尚に会って祖母の巫具（ふぐ）を見つけ、八尺鬼を払うためにカンチョリの加護を得ることにする。一方、ヨンイン大君（テグン）を亡くし悲しみに暮れる大妃（テビ）は、プンサンから思いもよらぬことを知らされる。(C)SBS

プンサンは王妃が懐妊したことを大妃(テビ)から聞き、王妃のおなかの子を天地将軍の餌食にしようと考える。一方、王は自身の身を守ってくれた警鬼石(キョングィソク)が、ヨリの祖母ノプトクからもらった物だと知り、不思議な縁を感じる。(C)SBS