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人形使いの青年、国崎往人は「法術」と呼ばれる不思議な力で人々に芸を見せながら旅を続けてきた。ある夏の日、いつものように芸を見せる往人。だが子供たちにバカにされ全く稼げない。空腹のあまり堤防で行き倒れていた往人の前に、観鈴という少女が現れる…。

観鈴の家に居候することになった往人。街で芸を見せていると、先日出会った佳乃という少女に出くわす。往人が芸をしていた場所は佳乃の姉である聖が開いている診療所だった。往人は聖から診療所で働かないかと誘われる…。

佳乃を追って神社にやってきた往人と観鈴は、不思議なすすきの原の情景につつまれる。不意に佳乃が地面に倒れ、あたりはもとの神社に戻るが、往人に抱き起こされ気がついた佳乃は何も覚えていなかった…。

聖から佳乃がいなくなったと聞かされた往人と観鈴は、佳乃を捜しに再び神社にやってくる。佳乃を見つけて駆け寄る往人。虚ろな表情の佳乃に首を締められ、振りほどくことができない往人だが…。

往人は夢を見ていた。それは母親から聞かされた少女の話だった。夢のことが気になる往人。さらに観鈴の見ている夢の話を聞いて不安を抱く…。

廃線になった駅舎に住み始めた往人。そこへ家を出た美凪も一緒に住み始める。みちるも交えて朝食を食べている三人を、観鈴が木陰から見ていた…。