大王の夢

西暦６０９年、伽耶（カヤ）出身のキム・ユシンは花郎（ファラン：新羅第２５代・真興（チヌン）王が組織した人材を育てるための青年集団）としての成功を夢見て新羅の都ソラボルに上京するが、亡国の末裔（まつえい）であるという理由から花郎として受け入れてもらえない。一方、真平（チンピョン）王の祖母であり朝廷の実権を握るサド太后（テフ）は、自分が廃位した真智（チンジ）王の孫であるキム・チュンチュを疎ましく思っていた。[HST]

チュンチュを救うため、キルダルと戦ったユシンは致命傷を負うが、鬼門（キムン）の首領で廃王の愛人の子であるピヒョンに助けられ、一命を取り留める。 そのころ、サド太后は自分の権力維持のため、真平（チンピョン）王の弟であり聖骨（ソンゴル：両親ともに王族であり、新羅の身分制度の最高位）の葛文王（カルムンワン：王族の爵号の一つ）ククパンと真平王の娘トンマン王女との婚姻を勧めていた。しかし、病を抱える葛文王は、すべての臣下が見守るうたげの席で、突然暴れ出してしまう。

サド太后との取引で、鬼門（キムン）の討伐に向かったヨンチュン。チュンチュが鬼門の人質となり、ヨンチュンは異母弟のピヒョンと剣を交えることになる。 そのころ、百済が新羅のカジャム城に攻撃を仕掛け、新羅は国家的な危機に直面していた。しかし新羅の朝廷は援軍を送ろうとはせず、派閥争いに明け暮れていた。 そんな中、ククパンとの国婚を進めようとするサド太后に対し、トンマン王女はある提案をする。 一方、朝廷に失望したユシンは、ピヒョンとともにカジャム城に向かい…。

百済軍の待ち伏せに遭い、カジャム城に一人で向かうことになったユシン。百済軍によってカジャム城が陥落の危機に直面する中、トンマンとの国婚を名分としてククパンは出征するが、毎晩のように酒と女に溺れて進軍しようとしない。しびれを切らした忠臣たちが出征を急ぐよう進言すると、怒ったククパンは暴れ出し、チュンチュを殺そうとする。 一方、キルダルは、ユシンが朝廷の長である上大等（サンデドゥン：新羅の最高官職）スクルチョンの孫であることを利用して、百済のケル将軍に接近する。

陥落したカジャム城から一人でソラボルに戻ってきたユシンは、百済と内通したという濡れ衣を着せられ獄舎に閉じ込められてしまう。 ユシンを救うためチュンチュが真平（チンピョン）王にユシンの無罪を訴え、その忠誠心が認められたユシンはついに花郎（ファラン：新羅第２５代・真興（チヌン）王が組織した人材を育てるための青年集団）の仲間入りを果たす。一方、百済の武（ム）王はキルダルを呼び、新羅征伐の先頭に立たせる。

謀反を起こした首謀者がピヒョンだと考えた真平（チンピョン）王は、ピヒョンを捕らえるよう朝廷に命ずる。 真平王を守った功績が認められたユシンは、左方大花郎（道義、武事、文事を管掌する最高の花郎）に昇進する。一方、キルダルとの戦いで負傷したユシンは、優しく介抱してくれる天官女に恋心を抱くようになっていた。 花郎となったチュンチュは、ユシンとともに周行天下（チュヘンチョナ：諸国修行の旅）に向かい、二人は新羅の中興と三韓統一の夢を誓い合う。