塩商人として10年ぶりに百済の地を踏んだ第4王子ヨグ。異母兄ヨフィの要請で高句麗との国境に塩を運んでいる中、百済と高句麗の兵士たちの争いを目撃し、義憤に駆られたヨグは思わず騎乗したまま高句麗領に侵入しサユ王に矢を放つ。

敵国･高句麗のサユ王を負傷させたのにも関わらず、再び父･ピリュ王によって王宮を追放されたヨグ。失意の中、初恋の相手･ヨファと再会するも百済を離れることに。そんな中、ピリュ王は高句麗との会談に臨むため靺鞨 (マルガル) 族の地に向かうのだが…。

ヨジュンの策略に踊らされたヨチャンはチン･ゴドを投獄する。嫌気が差したヨグはヨファを連れて遼西に発とうとするのだが…。一方、ヨフィはヨグを助けるためパユンをピリュ王の元に走らせる。しかし、ヨチャンはヨグにコモリ城攻略を命じて…。

コモリ城を陥落させたヨグ。異母兄ヨチャンとヨサンは動揺を隠せないでいた。一方、ヨジュンはヨファを高句麗サユ王に送りヨチャンの殺害を依頼しある取引を持ちかける。そんな中、功績を焦るヨチャンは高句麗軍を討ちにコモリ城外に出るのだが…。

ヨファと共に遼西に行くと言い放つヨグ。ピリュ王はヨグ以外にサユに対抗できる者はいないと必死に止めるが…。一方、高句麗の捕虜になったヨチャン。サユ王はヨチャンの命とコモリ城を交換しようとピリュ王に働きかけ…。また、高句麗は百済の姫も所望する。