高句麗の第2王子タムドクは、王宮を離れ将軍として遼東城の防備にあたり、後燕の太子・慕容宝の軍勢を撃退する。後燕の皇帝・慕容垂が大軍を率いて進撃するとの情報に遼東城は全兵力を集結させるが、その情報に疑問に感じたタムドクは...。
慕容垂を討つため単独行動を起こしたタムドクだが、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。遼東城ではコム大将軍の指揮のもと、慕容垂の猛攻を撃退するが、兵糧庫が焼かれ窮地に陥る。
タムドクは、後燕軍の捜索網のため城への帰還がかなわず、コムは仕方なく慕容宝の偽物を立てて急場をしのぐ。一方、高句麗側が慕容宝の身柄を確保していないと気付いた後燕の将軍・馮跋は、高句麗の捕虜を利用してタムドクをおびき出す。
コムの息子コチャンは、単身で敵陣に乗り込むが、情報が漏れ作戦は失敗してしまう。密命を受けたタムドクは、内通者としてモドゥヨンを拷問する。弟のモドゥルは濡れ衣に激怒して後燕に投降するが...。
モドゥルの助言により遼東城に最後の攻撃を計画する後燕軍に対し、コムは勝ち目がないとして将軍たちに撤収を命ずる。撤収の夜、高句麗軍を追撃するため遼東城に全軍を集結させた慕容垂の目の前に現れたのは...。
後燕の大軍を撃退し、国内城に凱旋したタムドクだったが、タムドクを称える民衆の声に警戒を強めた国相のケヨンスは、タムドクを軍功者ではなく軍令に背いた罪人として処罰することを決定する。
イ・テゴン
タムドク
キム・スンス
コウン
イム・ホ
慕容宝
キム・ジョンファ
ソルチ
オ・ジウン
Doyoung