高句麗王の第2王子として生まれたタムドクは権力争いから逃れるため王子としての生き方より将軍としての生き方を選ぶ。高句麗への侵攻を止めない後燕の皇帝慕容垂と皇太子慕容宝。高句麗の国相ケ･ヨンスは後燕に密偵として潜伏している息子コ･ウンからの情報を頼りに戦略を出すが他の大臣から猛反対が…。