HiGH&LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.～

物語は山王連合会からはじまる。総長･コブラを筆頭に、ヤマト、ダン、テッツら個性強烈なメンバーが揃う山王連合会の思いは一つ、この街を守ること。街の平和を乱すような、無駄な衝突は避ける彼らだったが、ある男の出現で事態は急展開、SWORDの近衛は崩れていく…。

とあるキッカケから鬼邪高校の生徒たちから攻撃の標的となっていたチハル。リンチの場面に偶然居合わせたヤマトは鬼邪高校との衝突を危惧しながらも、持ち前の正義感からチハルを助けてしまう。チハルは山王連合会に入れて欲しいと懇願、ヤマトはチハルを山王連合会に入れようとするが、コブラ、ダン、テッツら他メンバーから反発にあう。一方で鬼邪高校は、チハルを山王連合会が匿っていることを嗅ぎつけ、山王連合会たまり場のITOKANに乗り込んでくる。コブラ不在の中、鬼邪高校の番長の村山との抗争は激化していく…。

鬼邪高校と一触即発の状況の中、ヤマトは居場所のないチハルを何とか救ってやれないかと思い悩む。ヤマトはかつての仲間･ノボルとチハルを重ね合わせていた。ノボルを救えなかったことへの自責の念から未だ逃れられないでいたのだ。一方でチハルは一連の騒動のケジメを付けようと、単身で鬼邪高校に乗り込む。容赦なくいたぶる鬼邪高校の生徒たち、そこにチハルを救けようとヤマト、続いてコブラ以下山王連合会の面々も駆け付ける。コブラもノボルを救えなかったことに責任を感じていた。そして、遂に山王連合会と鬼邪高校が激突する…。

鬼邪高校との一戦を終えしばし平穏のときを過ごす山王連合会の面々、ダンとテッツは彼女が欲しいと悶々としていた。そんな折にたまたま声を掛けた美女･ララにダンは連れられ、WHITE RASCALSが仕切るクラブ「heaven」へと足を踏み入れてしまう。衝突を恐れ早々に立ち去ろうとするダンにララはあることを依頼、色仕掛けにハマリそれを承諾、ダンは実行しようとするが…。

WHITE RASCALSと一触即発の中、突如現れたかつての友･ノボル。コブラ、ヤマトの思いとは裏腹に、ノボルは自身が九龍グループ･家村会の構成員であることを告げ、家村会の傘下に入るようコブラに迫る。交渉は決裂、ノボルは不敵な笑みを残しその場を去るが、コブラ、ヤマトの驚きは計り知れない。思い返される日々、幼馴染でかつては無二の親友同士であった三人に一体何があったのか…。

WHITE RASCALSとの衝突のキッカケとなった、ダンがララから受け取ったSDカード、クラブ内で何者かに奪い取られたはずのそれを何故かチハルが持っていた…。ヤマトが問いただそうとするもチハルは逃亡、姿を消してしまう。ヤマトはそのSDカードをロッキーに返し、山王連合会はこの一件に何も関わってない、ただ巻き込まれただけだと主張するが、ロッキーは聞く耳をもたず、両チームの溝は深まっていく。一方でダンはたまたま町で見かけたララを尾行する。そこでダンが見たものとは…。