NSSでは、ペク・サン前局長が、大きな手掛かりを持っていると睨む。そんな中、NSS秘密刑務所が襲撃され、獄中のペク・サンが姿を消す。謎の人物”ミスター・ブラック”から、指示を受けたレイたちは、作戦を開始する。

アイリスの襲撃により孤島の監獄から脱出したNSS前局長のペク･サンは、自らの身に降りかかる危険を察してＮＳＳに投降する。アイリスの執拗な攻撃に立ち向かうユゴンの姿に、昔の自分を重ね合わせたペク･サンは、ようやくその重い口を開き、ユゴンに「次の南北会談で、何か事件が起こる。」と忠告するのだった…。

ハ警衛の遺品から一枚の写真を見つけたユゴン。そこには彼の両親とペク･サンが写っていた。父の死にアイリスが関わっていると確信したユゴンは、ペク･サンをおとりにしてアイリスをおびき出すという危険な作戦を思いつく。アイリスがペク・サンを追う理由は？亡き父の死の真相は？ユゴンとアイリスの緻密かつ壮絶な戦いの幕が切って落とされた…。

レイの銃弾を受けて崩れ落ちたユゴン。彼はアイリスに連れ去られ、行方不明になった。ユゴンの惨事に沈むＮＳＳだが、内部に潜むスパイを局長秘書のイ･スジンだと断定し、緊急逮捕する。取調室に乗り込んだスヨンは、スジンに銃を突きつけユゴンの居場所を問いただす。そして、信じがたい言葉を耳にする…「確かに聞いたわ、ユゴンは死んだって」。