見知らぬ場所で目を覚まして逃げるジオ。それから1年が経過する。両親が失踪した真相を追い続ける刑事のハ・ヌレグルムは解体現場で発見された遺骨の身元を調べる。車にはねられたヌレグルムを助けたジオ。ジオが手から電気を発する動画が拡散され、ジオは再び追われる身となる。お礼をするためにジオが働く廃棄物処理場を訪れたヌレグルム。しかし、そこにジオの姿はなく、焼却炉からは遺体が発見されるのであった。

ビルの屋上から転落して危篤状態に陥ったジオ。キム･チョルス室長はジオを病院から連れてくるようイ･ソンに指示を出す。ソンは医者に変装して病院に潜入しジオを運び出そうとするが、途中でジオの意識が戻り、逃げられてしまう。一方、両親と一緒に消えた子供がジオだということに気付いたヌレグルム。両親に何があったのかを聞き出そうとするが、ジオは何も覚えておらず…。

電車にはねられそうになったところをジオに助けられたヌレグルム。オ・ジョンファン教授は大学の同級生であるリュ・ジュングォンがジオを作ったのではないかと推測し、ヌレグルムにジュングォンを捜すよう依頼する。また、ジオとヌレグルムは過去の手がかりを求めて、ジオが幼少期を過ごした施設を訪れる。ジオが聖堂に火を放ったと証言し、ジオにおびえるシスター。しかし、ジオは何も覚えていない。

ヌレグルムはジオの体を検査するためにジオをオ教授のもとへ連れていく。だが、ジオは途中で逃げ出してしまう。ジオは自分が持っていたカードに書かれた電話番号に電話をかけてみる。その電話に出たのは友人のウォニだった。ウォニの家を訪ね、自分の過去を教えてもらうジオ。しかし、ソンに脅されていたウォニは、ジオの居場所を教えてしまう。ジオを捕まえたソンは、ジオを研究所に運ぶのだが…。

ヌレグルムはジオを生かしておくべきではないとオ教授に忠告されるが、ジオを自宅に連れていく。写真を見たジオは、子供の頃にヌレグルムの家へ行ったことを思い出す。オ教授が事故で亡くなったと聞き、取り乱すヌレグルム。事故死であることを疑い捜査しようとするが、チェチーム長に止められる。そんな中、ヌレグルムはソンたちに拉致されてしまう。そのニュースを聞いたジオはヌレグルムを助けに行くのであった。

ソンたちを追いヒューマンテック研究所にたどり着いたジオ。そこでジオはジュングォンが父親だと聞く。一方、ジオをかくまっていると疑われたヌレグルムはチェチーム長から取り調べを受ける。チェチーム長はヌレグルムが両親の失踪について調査を続けていることを知る。研究所で実験台となるジオ。殺されるはずのジオを逃がすジュングォン。ヒューマンテック研究所に地下施設が隠されていることを突き止めたヌレグルムが見たものは…。