オーストラリアのシャーク･ベイで23年間、海洋生物の研究を続けているジャネット･マンとともに、母イルカのパックを中心としたイルカの家族の暮らしを追う。もうすぐ8回目の出産を迎えるパック。それまでパックに甘えていた5歳半の息子、インディアは、母親の出産に先立って慣れ親しんだ家族の元を離れる決意をする。一方、出産時期が遅れたせいで、パックは天敵、イタチザメがやってくる夏期に子供を産むことになり…。

親しみやすい顔と、頭部を回転させるという驚異の能力を持つフクロウは世界で最も繁栄し、最も愛される鳥となった。夜になると、この神秘的な鳥は音もなく暗闇を漂う。しかし、どうやって暗闇の中を見通し、静かに飛ぶことができるのだろうか。また、一面の雪で獲物が見えない中でも、フクロウは視力に頼らず一発で獲物を仕留める。そこで発揮される特殊能力とは? 番組では、メンフクロウのヒナのルナとリリーを追い、その誕生から成鳥になるまでの軌跡をたどる。そしてこの2羽を育てるロイド･バックと妻のローズや科学者たちの力を借りて、フクロウの魔法のような特殊能力を明らかにする。

世界最大の熱帯性湿地、ブラジルのパンタナール大湿原。ここには多種多様な生き物がいる。その1つ、オオアルマジロの生態はまだほとんど解明されていない。オオアルマジロ保護プロジェクトの創設者アルナウド･デスビエズ博士は調査チームと共に、オオアルマジロの調査に挑む。オオアルマジロは生涯の4分の3を巣穴の中で過ごすため、見つけるのが極めて困難だ。しかしデスビエズたちは長い年月をかけて、徐々に成果を上げていた。発信器を付けたオオアルマジロは全部で4頭。その1頭メスのトレイシーの巣穴を訪れたデスビエズ博士は、大きな発見をする。オオアルマジロは掘った巣穴を他の動物たちに提供していたのだ。この「ホテル･アルマジロ」は様々な動物の快適な宿だった。

地球上にいる数千種の武器を持つ動物たちの、武器の秘密に迫る。発情期のアメリカアカシカの雄は角をぶつけ合って競い、勝利者だけが雌と交尾できる。大きな角は毎年抜け落ちるため、体内の栄養素を多く費やし作り直さなければいけない。それでも子孫を残すことが何より大事だ。それは他の生き物も同じ。何百万年にも及ぶ進化の過程で、大きな武器を持つことが、子孫を残す一番の方法となっている。