曹魏･蜀漢･東呉が覇権を争う三国時代、蜀漢の丞相･諸葛亮 (しょかつりょう) は曹魏を討つため北伐を開始した。そして、諜報機関･司聞曹が曹魏に潜入させた間諜･白帝 (はくてい) からの情報により瓦亭道で敵軍を待ち受けたが、張郃 (ちょうこう) の率いる軍は番須道を通り、馬謖 (ばしょく) が守っていた街亭を奪われる。諸葛亮は失態の真相を調べるよう長史･楊儀 (ようぎ) に命じるが…。

諸葛 (しょかつ) 氏に代々仕える密偵の家系に生まれた荀詡 (じゅんく) は、司聞曹の曹掾･馮膺 (ふうよう) から、裏切った白帝 (はくてい) を始末するようにと命を受け天水に向かう。白帝の正体は、荀詡の義兄弟で従妹の翟悦 (てきえつ) の夫である陳恭 (ちんきょう)。長年、曹魏に潜伏した彼は、天水郡守･郭剛 (かくごう) に信頼され主簿となっていた。だが、諜報機関である間軍司の司馬･糜冲 (びちゅう) だけは彼を疑っていた…。

荀詡 (じゅんく) と再会して嫌疑を晴らした陳恭 (ちんきょう) は、共に曹魏の間諜･燭龍 (しょくりゅう) の正体を突き止めようと動き出す。その頃、蜀漢では司聞曹を統括することになった輔漢将軍･李厳 (りげん) が組織の粛正に乗り出し裏切り者を炙り出そうとしていた。また、荀詡は陳恭が連絡係にしていた車馬行･谷正 (こくせい) を疑って接触を図るが、糜冲 (びちゅう) も谷正の動きを追っており…。

荀詡 (じゅんく) は司聞曹に潜む燭龍 (しょくりゅう) が、赤帝 (せきてい) の名をでっち上げ谷正 (こくせい) を利用していたと推理。だが、谷正が死んでしまった今、それを証明できる者はない。そこで陳恭 (ちんきょう) は郭剛 (かくごう) を騙して蜀漢に連れて行き、司聞曹で燭龍の存在を証言させる作戦を立てる。ところが、蜀漢から連弩の技術を盗む青萍計画を進める郭剛は、陳恭と糜冲 (びちゅう) に敵地潜入の任務を与えて…。

自ら死を偽装した陳恭 (ちんきょう) と糜冲 (びちゅう) は蜀漢から連弩の設計図を奪う任務を帯びて天水を出立。陳恭は泳げない糜冲を水難事故に見せかけて殺すつもりだったが、糜冲は水路を避ける経路で行くと言い張る。一方、帰途についた荀詡 (じゅんく) は道中で山賊に襲われていた楽師を救う。彼女は柳瑩 (りゅうえい) と名乗ると、師匠のいる南鄭まで送ってほしいと言って…。

司聞曹に戻った荀詡 (じゅんく) は西曹掾に就任したばかりの李邈 (りばく) だけに曹魏の間諜･燭龍 (しょくりゅう) について報告する。すると、李厳 (りげん) の腹心である李邈は馮膺 (ふうよう) を失脚させるために荀詡を利用しようと企み始める。一方その頃、陽平関では陳恭 (ちんきょう) が糜冲 (びちゅう) を始末することに成功。まんまと彼に成り代わると、張魯の残党で曹魏と通じる五仙道の長老･秦沢 (しんたく) と合流し…。