시즌 1, 에피소드 5: 길드 내에 소란을 피우던 나츠와 그레이는 돌아온 페어리테일의 최강의 마도사 엘자 덕분에 사이좋은 모습을 보인다. 그리고 돌아오자마자 엘자는 나츠와 그레이에게 특별한 부탁을 한다. 한편, 피오레 왕국을 구하기 위해 어둠의 길드를 쳐들어가는 부탁을 받은 나츠와 그레이는 끊임없이 여행 도중 다툰다.