페어리 테일

17세의 성령 마도사 루시는 여행 도중 마도사 길드 페어리 테일의 샐러맨더라 자처하는 남자를 만난다. 페어리 테일에 들어가고 싶었던 루시는 그의 꼬임에 넘어가 선상 파티에 갔다가 납치를 당할 위기에 처하지만, 때마침 그곳에 난입한 나츠와 해피 덕에 위기를 모면한다.

드디어 페어리 테일에 들어간 루시! 그곳은 상상 이상으로 소란스럽지만 서로를 생각하는 마음으로 가득한 길드였다. 그런데 길드 멤버인 마카오가 발칸 퇴치에 나섰다가 일주일이 지나도록 돌아오지 않는다는 소식. 루시는 마카오를 구하겠다는 나츠와 해피를 따라나선다.

나츠, 해피와 한 팀이 되기로 한 루시! 에바르 저택의 책 한 권을 파기하는 대가로 거액을 준다는 의뢰에 도전한다! 메이드로 분장한 루시가 잠입에 실패하자 일행은 작전을 변경하고 무작정 돌진한다. 그런데 그들이 찾아낸 책 「DAY BREAK」에는 어떤 비밀이 숨겨져 있는 듯한데...

DAY BREAK가 에바르의 강요에 의해 억지로 쓰인 책이란 걸 알게 된 루시는 나츠와 함께 에바르를 물리치고 책을 의뢰인 카비에게 가져다준다. 알고 보니 카비는 작가인 케뮤 자레온의 아들이었고 아버지의 명예를 위해 책을 없애려고 했던 것. 그런데 책에 숨겨진 비밀이란 바로 카비를 위한 것이었다.

엘자가 돌아온다는 소식에 술렁이는 페어리 테일. 넘치는 카리스마로 순식간에 멤버들을 제압한 엘자는 나츠와 그레에에게 어떤 일을 도와줄 것을 요청하는데, 그것은 어둠의 길드 아이젠 발트가 꾸미는 음모를 막는 것이었다. 미처 기차에서 못 내린 나츠는 아이젠 발트의 카게야마와 시비가 붙고, 죽음의 피리 럴러바이를 보게 되는데...

아이젠 발트가 점령한 오시바나 역으로 돌진하는 나츠 일행. 에리골이 죽음의 피리로 마을 사람들을 죽이는 걸 막기 위해 단 네 명이서 수십 명의 마도사에 맞서 싸운다. 그런데 알고 보니 역을 점령한 것은 나츠 일행을 역 안에 묶어두기 위해서였고, 진짜 목적은 따로 있었는데...