시즌 1, 에피소드 2: 니코와 모리히토의 '험난한' 동거 생활이 시작됐다. 그리고 모리히토의 앞에는 새로운 재난이 기다리고 있었다. 그렇다 사립 아스나로 고등학교에 니코와 입학하게 된 것이다. 니코와 모리히토는 사이좋게 같은 반이 됐지만 모리히토는 니코에게 마녀라는 사실을 숨기라고 당부했다. 마법으로 몰래 모리히토를 도우려던 니코였지만 실수로 반 친구들 모두가 지켜보는 가운데 마법을 사용하고 말았는데.