시즌 1, 에피소드 441: 세력 확장을 시작하며 동아시아 신흥 강대국으로 떠오른 거란. 거란은 고려에 대한 야욕을 다시금 드러내고 마침내 1010년 음력 11월, 고려를 또다시 침공한다. 40만 대군을 직접 이끌고 고려를 침입한 거란 황제 성종은 곽주를 점령하고 개경까지 진격한다. 고려는 국가 최대 위기에 직면했다. 하지만, 거란의 공격을 막아야 하는 이는 즉위한 지 2년도 안 된 19살의 어린 황제, 현종이었다. 과연 고려의 운명은 어떻게 될 것인가.