시즌 7, 에피소드 3: 퀸스에서 일어난 연쇄 폭파 사건 이후, 갱단 전쟁이 임박하자 뉴욕 전역에 긴장감이 고조된다. 그때 OA의 옛 전우 클레이의 도움으로 FBI는 예상치 못한 강력한 적과 마주한다. 한편, 스콜라는 새 파트너를 찾는 데 고전한다.
