시내에서 배낭 폭탄 테러로 시민 10명이 사망하고 수십 명이 다친다. FBI는 배후가 누구인지, 추가 공격이 예정되어 있는지 알아내려 하지만 용의자가 인질극을 벌이다가 사망하자 상황실 요원인 홉스를 투입하기로 한다.
뉴욕 연방 준비은행 의장이 대낮에 총에 맞아 사망하자 FBI는 청부 살인을 염두에 두고 수사하지만 범인이 도주하는 데 이용한 차량 블랙박스를 통해 의장이 한 여성을 도우려다가 살해당했다는 사실을 확인하고, 두 번째 피해자가 나오기 전에 용의자를 찾기 위해 서두른다.
평범한 술집 사장이 대낮에 납치되는 사건이 발생한다. 매기와 OA는 피해자를 추적하지만 눈앞에서 범인을 놓치고 피해자를 구하지 못한다. 피해자가 숨지기 직전에 지목한 범죄 조직 두목을 용의자로 올리고, OA는 범인이 운영하는 술집에서 뜻밖의 인물을 발견한다.
연방 판사가 마스크를 쓴 괴한에게 총으로 살해되는 사건이 발생한다. 단서를 추적하며 이슬람 센터에 방문한 매기와 OA는 FBI 잠입 요원을 만나고 대테러부와 협력해 용의자를 함께 수사하기로 하지만, 용의자의 집에서 판사를 쏜 사람은 따로 있다는 사실을 알게 된다.
이민자 보호소를 운영하는 남성이 납치되어 자택에 인질로 잡힌다. FBI와 기동대가 현장을 포위하고 매기가 협상에 나서지만 범인은 딸을 찾지 않으면 인질을 죽이겠다며 강경한 태도를 보이고, 여성 인질의 건강이 우려되는 상황에 매기는 인질을 자원한다.
석유 시추 재개 법안 관련자들을 타깃으로 리신을 이용한 독극물 테러가 연쇄적으로 발생한다. FBI는 급진 환경 운동 단체에 집중하고, 대테러부의 제시카 블레이크도 수사에 합류한다. 추격 중 범인의 자택을 수색하던 제시카가 의식을 잃은 채 발견되고 매기는 뜻밖의 부탁을 받는다.
미시 페러그림
Special Agent Maggie Bell
Zeeko Zaki
Special Agent Omar Adom "OA" Zidan
제레미 시스토
Assistant Special Agent in Charge Jubal Valentine
에보니 노엘
Analyst Kristen Chazal
얼래나 데 라 가자
Isobel Castille