시즌 1, 에피소드 6: 갑자기 칼데아 대사관에 찾아온 길가메시 때문에 당황하는 후지마루 일행. 그곳에서 직접 내려진 새로운 왕명은 페르시아 만을 조사하는 것이었다. 가는 길은 삼여신에게 습격 받지 않은 영역 세다가 멀린과 아나는 통행증이 없어서 참가하지 않았다. 즉 이번 여행은 오랜만에 찾아온 마슈와 둘만의 여정──일 터였는데. 하지만, 그곳에는 시를 한 수 읊고는 고개를 젓는 거만한 왕의 모습이... 옛날이야기로 이야기꽃을 피우며 후지마루 일행의 여행은 점점 더 활기가 넘친다.