시즌 1, 에피소드 1: 마왕'이라 불리며 모두가 두려워해서 혼자 숲속에서 살고 있는 인간을 혐오하는 천재 마법사 알렌은 어느 날, 숲에서 쓰러져 있던 샬럿을 줍는다.그녀는 닐즈 왕국의 영애였지만 누명을 쓰고 약혼을 파기당한 데다 지명수배까지 되어 있었다. 불쌍한 샬럿의 처지를 동정한 알렌은 그녀를 숨겨주고 자신의 저택에서 살게 해준 다음 나쁜 짓까지 가르치기 시작했는데...?!