시즌 1, 에피소드 4: 주생진은 제자들과 함께 남소에서 피난 왔다는 승려들과 난민을 만나러 가고, 그곳에서 승려가 되려 하는 남소 이황자 소연을 만난다. 유씨 종친과 손잡고 어린 황제를 옹립한 내관 조등은 갈수록 횡포가 심해지고, 유자행은 권력에 밀려 감금된 태후 척진진에게 힘을 합치자고 한다. 유자행은 남소 이황자의 심문을 빌미로 서주행을 자청하고, 유자행이 온다는 소식에 주생진은 군영으로 자리를 피하는데...