시즌 1, 에피소드 1: 아오이는 카미노야마 고교 애니메이션 동호회 친구들과 함께 졸업 후, 도쿄에 가서 함께 애니메이션 작품을 만들자고 약속한다. 그렇게 시간이 흘러, 무사 애니메이션에 입사한 아오이는 그동안 작업해온 엑소더스라는 작품의 첫 방영을 동료들과 함께 시청한다. 그렇게 모두가 다음 회차 방영을 준비하던 중, 러시가 콘티 상태라는 걸 알게 되고, 새로 작업해 줄 사람을 찾아 헤멘다.