시즌 1, 에피소드 4: 윌 스미스는 태평양에 있는 뱀상어를 추적하며 냄새의 힘을 밝혀낸다. 인간에게는 추억과 감정을 일으키는 후각이 동물의 세계에서는 훨씬 더 중요한 역할을 한다. 지구의 생태계가 냄새로 연결되어 있다는 것을 발견하고, 냄새에 얽힌 생사의 의미까지 알아낸다.