시즌 1, 에피소드 2: 왕고 일당은 첩자의 정체를 알게 되고, 승냥은 왕유에게 이들 중에 첩자가 있다는 사실을 전한다. 한편, 연철대승사에 의해 원나라 황실에서 버림받은 황태제 타환이 고려 대청도로 유배를 오게 된다.
